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“假想敌”特斯拉仍然没有对手

  • 发布日期:2024-10-25 17:35    点击次数:127
  • (原标题:“假想敌”特斯拉仍然没有对手)

    21世纪经济报道记者 郑植文 上海报道

    北京时间10月24日,特斯拉在美股盘后发布2024年三季度财报。由于该财报反映出特斯拉盈利能力的改善超出了预期,盘后暴涨近13%,多家机构将特斯拉目标价格上调。

    财报显示,得益于车辆交付量、能源以及服务和其他业务的增长,特斯拉第三季度营收同比增长8%,达251.8亿美元;同期毛利润为50亿美元,同比增长20%,营业利润为27.2亿美元,营业利润率为10.8%;非GAAP净利润为25亿美元,同比增长8%。现金和投资环比增加了29亿美元,至336.5亿美元,同比增长29%。

    尽管特斯拉在中国市场上遭遇不少对手,但在全球市场特斯拉的总销量仍保持较为稳健的增长,其中正处于产能爬坡的Cybertruck也贡献了不少销量,据Cox Automotive发布的数据,特斯拉Cybertruck在美国电动车热销榜第三位。

    报告期内,2024年第三季度的全球电动车交付量约46.3万辆,同比增长6%,环比增长4%。两天前,特斯拉全球第700万辆整车下线。据乘联会披露的数据,前三季度特斯拉中国累计零售量达到46.2万辆,同比增长6.1%,市场份额在6.5%,仅次于比亚迪(34.6%)和吉利(7.4%)。

    受市场竞争加剧影响,特斯拉Model S/3/X/Y车型的平均售价有所下降,但特斯拉再度发挥了强大的降本增效能力,降低单车成本来提高盈利能力的同时保持业务多元发展,因而特斯拉第三季度GAAP净利润为21.7亿美元,同比增长17%;非GAAP净利润为25亿美元,同比增长8%。据悉,特斯拉单车销售成本(COGS)降至历史最低水平,约为35,100美元。

    据官方透露,特斯拉正在为推出新车型做准备,此前提及的更加经济的车型将在2025年上半年开始推出。Semi电动商用车工厂也按计划建设当中,新工厂将在2025年底下线Semi。特斯拉CEO马斯克预计,到2025年汽车产量将增长20%至30%,并预计到2026年Cybercab的生产规模将大幅扩大。

    不过,关于Roadster的进展,马斯克表示该车辆的设计仍在最终确定中,延迟是为了更重要的目的,暗示新的Roadster项目目前已被搁置。

    电动车只是特斯拉公司的业务底座,人工智能和自动驾驶是特斯拉更重要的价值延长链。一直以来,马斯克都在强调特斯拉的公司属性是AI公司。长期跟踪特斯拉的分析师Dan Ives表示,随着降价已经完全成为过去,特斯拉展示了其扩大利润率的能力,因为该公司将在未来几年继续向人工智能/FSD转型。

    最新财报显示,第三季度,特斯拉人工智能训练计算能力提高75%以上。报告期内,特斯拉发布了FSD完全自动驾驶能力(驾驶员监管版)V12.5版本。得益于数据和训练量的提升、参数数量增加至5倍,该版本的FSD完全自动驾驶能力安全性和舒适性得到了提高。马斯克预计FSD V13版本相较V12.5版本,干预间隔里程将提升5-6倍。

    目前,FSD完全自动驾驶能力(监管版)累计行驶里程超过32亿公里,其中50%来自V12.5版本。特斯拉得州超级工厂已经部署了2.9万个H100集群,预计到10月底将达到5万个H100的容量。

    在两个星期以前的“We, Robot ”发布会上,马斯克表示所有特斯拉生产的Model S、Model 3、Model X、Model Y车型和Cybertruck都将适配无人监督的FSD完全自动驾驶能力,预计明年将先在得州和加州实现无人监督完全自动驾驶能力。

    不过,前不久特斯拉竞争对手Lucid的CEO、也曾在特斯拉工作的彼得·罗林斯在采访中表示,自动驾驶汽车不会很快落地,“这就像把黄金提炼到99.9999%——前几个9很容易,但最后0.01%就难了。我认为这要到本世纪30年代才会发生。”

    作为另一新的业务增长点,第三季度特斯拉储能业务营收保持高增长达23.8亿美元,同比增长52%,在第三季度实现了30.5%的毛利率,环比增长 596 个基点。报告期内,储能产品装机量达到了6.9吉瓦时,同比增长高达73%。今年前三季度累计装机量升至20.4吉瓦时。

    目前,美国加州的拉斯罗普储能超级工厂周产能已达200台。上海储能超级工厂预计将在2025年第一季度开始生产,供给中国和全球市场。

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